LS증권, 수요예측서 4640억 몰려…모집예정액 7배 수준

김훈기 기자

LS증권의 무보증사채 수요예측에서 모집예정액의 7배 가까운 자금이 몰렸다.

14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS증권은 700억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 4640억원의 수요를 확인했다.

수요예측 결과에 따라 발행물량은 1400억원까지 증액할 수 있다.

만기별로는 400억원을 모집한 1.5년물에 2120억원이 들어왔으며, 300억원을 모집한 2년물에 2520억원이 들어왔다.

스프레드는 1.5년물이 해당 등급 민평금리보다 1bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서, 2년물은 민평 수준(Par)에서 형성됐다.

LS증권은 공모 희망 금리로 민평수익률 산술평균 대비 ±30bp를 제시했다.

LS증권은 조달한 자금을 이달 말과 내달 초 만기가 도래하는 기업어음(CP)과 전자단기사채 상환 자금으로 사용할 예정이다.

[중앙신문 = 김훈기 기자 (bom@jasm.co.kr)]