구글 검색 선호 출처로 추가
하나증권은 12일 JYP Ent.에 대해 스트레이 키즈의 강력한 서구권 팬덤을 바탕으로 견조한 실적을 확인했다며 목표주가를 기존 4만9000원에서 5만5000원으로 상향 조정했다.
투자의견은 '매수'(BUY)를 유지했다.
JYP Ent.의 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 15% 증가한 2675억원, 영업이익은 18% 증가한 480억원을 기록했다.
이는 시장 컨센서스(421억원)를 상회한 수치다.
스트레이 키즈를 필두로 한 주요 아티스트의 음반, 공연, 기획상품(MD) 매출 급증이 실적을 이끌었다.
3분기 음반 판매량은 약 500만장을 기록했다.
스트레이 키즈의 서구권 출하량이 늘어 실적을 견인했다.
콘서트 관람객은 총 67만명으로 집계됐다.
남미 페스티벌 흥행으로 출연료 매출은 전년 동기 대비 138% 폭증한 264억원을 올렸다.
MD 매출도 27% 증가한 825억원을 기록했다.
올해 4분기 영업이익은 주요 아티스트의 앨범 부재 영향으로 전년 동기 대비 46% 감소한 228억원으로 전망된다.
스트레이 키즈는 멤버 1명의 1분기 군입대가 결정됐고 트와이스는 멤버 3명의 재계약 무산으로 모멘텀이 제한적이다.
이기훈 하나증권 연구원은 "스트레이 키즈의 월드투어 확대에 힘입어 2027년 영업이익은 1500억원 내외까지 반등할 것"이라며 "내년 1월 데뷔하는 신인 그룹의 흥행 모멘텀을 지켜볼 필요가 있다"고 분석했다.
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