LGU+, 수요예측에 1.7조원 몰려…모집예정액 11배 넘어

김훈기 기자

[중앙신문 =김훈기 (bom@jasm.co.kr)]

LG유플러스의 무보증사채 수요예측에서 모집예정액의 11배가 넘는 자금이 몰렸다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 이날 1500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 1조7100억원의 수요를 확인했다.

회사 측은 수요예측 결과에 따라 3000억원 한도 내에서 증액 발행을 검토할 수 있다고 전했다.

만기별로는 500억원을 모집한 2년물에 6150억원이 들어왔으며, 1000억원을 모집한 3년물에 1조950억원이 들어왔다.

가산금리(스프레드)는 2년물이 550억원까지 개별 민평금리보다 5bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서, 3년물은 1350억원까지 민평 대비 3bp 낮게 형성됐다. 가산금리는 증액 현황에 따라 달라질 수 있다.

LG유플러스는 공모 희망 금리로 개별 민평수익률 산술평균 대비 ±30bp를 제시한 바 있다.

LG유플러스는 조달한 자금을 오는 11월 만기가 돌아오는 회사채 채무 상환과 삼성전자에 단말기 대금 지급 등을 위한 운영자금으로 사용할 예정이라고 밝혔다.

주관사는 신한투자증권, KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 하나증권, 키움증권, 메리츠증권, iM증권이다.